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部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工(gong)産(chǎn)(chan)品等）受益于下遊(yóu)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)(gei)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較(jiao)高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近(jin)一年新高(gao)，燐(lín)痠一銨價(jia)格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較(jiao)一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一年(nian)漲(zhang)幅超45%。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👛🧡，合计募资规模52亿元🍄💛🍆，较5月前值98亿元有所回落🥭🍎🧡🥾。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👜🍍。展望7月🍑🍌🌽，IPO发行规模仍然有望保持稳定😡，资金总需求规模维持低位稳定👗。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌💓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩳💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍅👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤬🥦🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔🍆🥝。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报(bao)的“前(qian)公公婆婆”没有利用原职务(wu)之便(bian)，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当(dang)面回复后，未再公开(kai)发布核查情况。

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1、美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🥻💛，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🥬💛🍅。多重利好下👚，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🍒👅🥑。

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