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去年924之前，是国内信用周期和市(shi)场(chang)情绪的最低点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也(ye)因为驱动因素(su)不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节(jie)后(hou)DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价(jia)值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最近由流动性与事(shi)件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催化和流动性抱团。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻😡🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍏🍒，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🩲💝。

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[1] 1）非银板块为港(gang)股(gu)通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成(cheng)分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度(du)、快手、网易(yi)、哔哩(li)哔哩(li)与微博；4）科技硬件板(ban)块(kuai)包括小米(mi)、比亚迪、中芯国(guo)际(ji)、理想汽车、小鹏汽车、舜(shun)宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声(sheng)科技与华虹半导体

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流(liu)动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单(dan)季(ji)度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力(li)位的存在，在被套資(zi)金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力(li)，整(zheng)體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局(ju)。资金面上，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金(jin)面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应(ying)的积累为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。