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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👗💝👢，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💋🍌。以上个股均为标的指数成份股🧅，仅作展示🍍🥕😠👛，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥾🤍💟💟🥬。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍉🍒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😡、预测、图表、指标👞🥝🎒、理论🥦、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👢👿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💞。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🌽🥔🥭🍌👘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍆🥦🍒🥥，基金投资需谨慎。

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1👘💝👘👝💞、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💘🥭，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍎👗🍆🥒，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🩲👄💘💛，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行😠💛🌽🍇。行情方面🍑💟，截止06月27日收盘🥭🍉，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🥝🥻🥾、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP💘、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🤬，TS、TF😈👗💯🥿💋、T🍊🍑👚🧅、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👅、109.045元🥔🧅、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🩲👿、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面🥿👡🍍，出于防风险的目的😈👛💌🥻🧄，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上😠🍆🍄，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄👿🥥💔💯。二季度以来💖👗🍈，看多债市情绪依旧偏强背景下🩲😻，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征😻👚💋。

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消息面上，在近期举办的2025年华(hua)为开(kai)发者大(da)会期间，华为云CloudDevice首次在国内(nei)发布全系列云终端产品，包括备受(shou)关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终(zhong)端设备限制畅(chang)玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云(yun)空间等产品。

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截至2025年3月🥾🍊🍇，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测👛🍄，5G智能手机已有上百款👝，出货至欧洲🍉、拉美、东南亚💕👜🥝🍉、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证👝🍋。

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1、操(cao)作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游(you)戏(xi)、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

2、在行业前景方面👜🥒，弗若斯特沙利文数据显示👡💌💔🥬，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🩱🥦，2025年起的复合年增长率将约为18.9%💗🍊。