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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👘👛，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👿🥿、核科学家💔💝😻、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥿👅、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍉。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💝，下同）A股强势上涨👗👡🥬🥦，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面😻💘🥥😻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💔💯💋，量能指标转入积极区间👝👅🥥🍑，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍒🧄，对冲成本（年化）均有减小🍅💛💖。资金面方面🩳🥦🥝，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👿🤬💌🩲🥥，科创板🥕🍅👚、中小盘为ETF净流出主要方向🍇💋。

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国内经济(ji)维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周(zhou)期增量(liang)政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数(shu)据和我们(men)的草根调研，预计我(wo)国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力(li)或将加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后(hou)高，下半年基建增速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费(fei)弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一步(bu)加码(ma)。最后，存(cun)量 环(huan)境下我(wo)们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预(yu)期有望形成(cheng)有力(li)支(zhi)撑(cheng)。

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