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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🍆🥑🍄、关税🩲👞💔、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍈💖，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🥝🍓💘💌，美国农业部对供需均报以乐观期待👅🧡🥥🍈。目前看，供应端面积基本如期👛💞，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👘。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👛👘😈，暂停 24% 关税 90 天🥾，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🧅💯👡👿🩳，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🧅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💞🩲，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👿🍊。美豆压榨环节上💞，市场聚焦美豆油生柴政策🩱，7月上旬或落地👙🤍🥑。国内蛋白粕方面🥑😈，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💋😈。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👢🩲🧄🧡。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💔。另外，豆粕基差7月预计是低点💖👡👚💝🍑，8月后走强🩰😡😻🍎🥝。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮(fa)揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月(yue)12日在業績説明會上就(jiu)“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不(bu)衕需求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)方案，處(chù)于性(xing)能咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍄，与当前法律基准相比🍉，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥭🎒🍒，支出减少 1.2 万亿美元🌽😡🥾💖。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年(nian)房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中(zhong)城市(shi)商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑的可能性。

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1、企业(ye)盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是(shi)重要的信(xin)号。

2、因此🍆💘，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍓🍎，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍇👢🥭🍍🍒，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍉🥕。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。