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下半年钢材内需(xu)依赖(lai)政(zheng)策，地产用钢下行，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄(zhai)幅波动(dong)，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢(gang)价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力(li)有(you)所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化(hua)，阶(jie)段(duan)性(xing)存在(zai)估值(zhi)修复机会，关注政策(ce)落地带来的下行(xing)压(ya)力(li)；焦炭需求预期不(bu)佳，成本(ben)拖累仍存；焦(jiao)煤供应压力仍(reng)存，价格有下行压力(li)；铁合金成本拖累，控产难持续，价格(ge)中枢或(huo)下(xia)移。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成(cheng)长价值风(feng)格(ge)或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下(xia)：

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