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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的(de)市(shi)场表现产生至关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下(xia)半年的(de)预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进(jin)一(yi)步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍆🩲，新能源车销量延续较高增长👚，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒😈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩲👠，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🩰🥻，中期业绩增速有望迎来拐点🍉🍋🥬👅🎒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥾🧄，下游需求旺盛🍎💖，产能延续去化🧡🍎😻，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳🥿🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍊💛🍅💖🥻，特斯拉Optimus量产在即🍈🧡💞🥥，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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3月11日🍍，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥥🩳，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中(zhong)证1000上(shang)涨概率最高(gao)，超过70%。

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1、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🥭💟🧄，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🍒、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍓。

2、仕佳光子此前表示🥒💞👄🤍，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。