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1、1、宏观。海外方面🎒💓👡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍎🥔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👜🥕💘，美国一年铜消耗大概160万吨左右💌🧄👛，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👠🍉👛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍌💋💛，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👛🧄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍅💞💯；二是🤍👘🍇，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💘🎒👿，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍏💓🥑，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😻👠🩲，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💘👚👛，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💟💗，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍋，因此三季度仍存在着较大压力🍓，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💞🥿👢。

2、中(zhong)国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非独立(li)董事和高级管(guan)理人员(yuan)职务(wu)变动方面的不实(shi)信息。为避免相关不实信息对社(she)会各界(jie)和投资者造成误导，现予以澄清说明(ming)。经核查，近期(qi)，公司部分非独立董(dong)事(shi)和(he)高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关(guan)高(gao)级(ji)管理人员(yuan)，并根据(ju)股东提名提请(qing)股东会补选非独立董事。公司根据相关法律(lv)法规和《公司(si)章程》的有关规定及(ji)时履(lv)行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理(li)人员调整(zheng)系公司和中国稀土(tu)集团根(gen)据(ju)工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制(zhi)度及监管(guan)规定开展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调(diao)整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司(si)的生(sheng)产经营平稳有序，未因(yin)董事和高级管(guan)理人(ren)员(yuan)变动调整产生影响。