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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品(pin)企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産(chan)企業註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)理等(deng)相關(guān)(guan)槼(guī)定。已(yi)暫(zàn)停(ting)進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊(ce)，穫(huò)(huo)得註冊之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物(wu)，其養(yǎng)殖(zhi)、包裝企業也(ye)應噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起(qi)方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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供应方(fang)面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨(dun)左右，则(ze)全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需(xu)求(qiu)和库(ku)存方面，偏(pian)乐观的假设(she)下(xia)，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整(zheng)体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运(yun)没有明显下降，或(huo)将累(lei)库约(yue) 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放(fang)低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机(ji)会(hui)，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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1、3😡🥥、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东💟💓🍇🍒🍍、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🥒💖🍋、弱需求背景下👡，企业累库趋势或仍将维持👠🥦🩲🍇。

2、结合细分领域中观指标来看😡😠🍎，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍑💞🍒👗🥕，光学光电子业绩有望持续🍇；算力需求持续高景气🍅🥬，中高端芯片需求旺盛👞💟💋💘💖，存储器供不应求，价格大幅上涨👘🧅，DDR4价格季环比超150%👄👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍉👙😈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻🍆，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💘🍉，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💯🍑🧡💌。