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时间序列上来看🥔🩳🍅，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🍓💝，沪深300💓💕👄👿、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👜；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🩲🤬，Alpha环境一般。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接(jie)力(li)创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月增量(liang)资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有(you)望延续(xu)净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃(yue)。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🍈👢，由2020年至2024年👞，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🩳，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升💟。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%💓💞💌🥕。