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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占(zhan)总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙。盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤍、价格拖累等因素影响💔🧅👙🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠😠🍆🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🩳🥔，半导体、光学光电子💟😈🍈、消费电子👝💔🥾🥿、运营商🧅、软件等🥕🍄😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🥬🍅，如汽车、光伏🩰、自动化设备等💖🍒；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💌💋👿🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍏🤍🌽；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓🩱😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜💕、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👞🥥🥾🍌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝🩰，公用事业燃气价格上行🤍🍓🥭。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕🍊🌽、国防军工、有色金属（工业金属🥾🍆🥑、贵金属💗、小金属）🍏👛💌💌、计算机等😈🥬💔。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原(yuan)动力大(da)会启动，大(da)模(mo)型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳(tiao)动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态(tai)理解等前(qian)沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大(da)模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同(tong)时显(xian)著(zhu)降低成(cheng)本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山(shan)引擎(qing)MCP服务(wu)等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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