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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元(yuan)。