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特殊需要信托业务已(yi)发展多年(nian)，在2023年(nian)3月，原银保监会发布的(de)《关于规范信托公司信托业务分类的(de)通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托公司接(jie)受单(dan)一自(zi)然人(ren)委托(tuo)，或者接受单一(yi)自然人(ren)及其亲属共同委托，以满足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的，管理处分信托财产。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出(chu)口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落(luo)地时间(jian)或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多(duo)，俄(e)铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有(you)持(chi)续(xu)迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费(fei)主版块房地(di)产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓(cang)现象，建(jian)议短期谨慎对待(dai)。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿(yan)有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新(xin)消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等(deng)囙素共(gong)振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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1、（四）节奏上：氧化铝(lv)或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求(qiu)走弱后交易政策发力的 V 型行(xing)情。铝合(he)金的(de)行业(ye)特点决定了其适合空(kong)配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟(gen)随废铝扰动和电解铝走(zou)势，待后续仓单开始(shi)注(zhu)册后，或有新的仓单逻辑(ji)参与盘面定价。

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