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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场(chang)必(bi)然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向后(hou)看，年(nian)内指(zhi)数有(you)较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💔💛🍆。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💓💛🍋💝，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥝💝🤬🤬，螺纹钢价格下行🥻🌽🤍💘，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👘🍈🍇，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🍅、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥭🧄、京唐港炼焦煤库存下行。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🥝🍅，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👗😡👡🧡，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💌，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍒💘🥥，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下💔🎒，未来行业景气有望边际回暖。

2、清(qing)越科技(ji)在2024年年(nian)报中披露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距(ju)等行(xing)业进(jin)行布局和拓展。报告(gao)期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等(deng)XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行(xing)深入交流，配合配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等(deng)行业头(tou)部客户(hu)展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。