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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛，总需求增速结束三年低迷和下行🍊🩲👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡。而2018年以来👚😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👙🧄💞🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧡🥦👙，也会对市场风格的演变起到关键作用💘💘。这个逻辑之下👗🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🧅👝🍇，是重要的选股方向

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市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标🥝🌽、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况🍍🥦🥿🎒。据此投资🍅，责任自负。

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