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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈(tan)事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市(shi)公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新(xin)産業趨勢闆塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于(yu)相(xiang)關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

2、行業(yè)(ye)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重(zhong)點(diǎn)在新技(ji)術(shù)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)等成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚(ju)共識(shí)(shi)以及(ji)具(ju)有投資機(jī)會(huì)，而(er)不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)(xian)有機會(hui)。