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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛(kuang)供應(yīng)(ying)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅(fu)下跌，印尼鎳鑛陞水(shui)維(wéi)持高位，但(dan)基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力也將逐(zhu)步顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机(ji)会(hui)震(zhen)荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金层(ceng)面，当前(qian)外资对(dui)中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡(dang)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤍👛🍍💓、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅，外部流动性方面🍈🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化🌽👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨👜🧡🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💔🥻🥑，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)(wang)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)(chuang)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主(zhu)要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域(yu)。具(ju)體如下：

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1、从需(xu)求端来看，随着7月(yue)多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的(de)工业(ye)硅需求增量。不过，虽然(ran)工业硅下(xia)游产量增加带动对其(qi)需求增长，但终端需(xu)求依旧疲软，硅片(pian)、电池片、组件价格仍(reng)在下跌，终(zhong)端需求未见好转迹象。

2、当(dang)前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。