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ST新潮6月(yue)29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十(shi)六次(ci)会(hui)议(yi)，以“同意0票，反对(dui)7票，弃权0票”否决了《关于(yu)股东提请召开临时股(gu)东大会的议案》（下称“《股东临(lin)时提案》”）。

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基金业(ye)协会(hui)最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私募基(ji)金管(guan)理(li)规模(mo)5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元😈🥦，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩰👅🥻，处于2016年以来的82.69%分位🥿，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍍，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。

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1、但(dan)是(shi)，市场真正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往(wang)往是基本(ben)面的(de)力量(liang)。重要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进(jin)入牛市阶段(duan)II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我强化或者正反馈。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的上行週(zhou)期如下(xia)圖(tú)所示。