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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调👢，“对等关税”影响下🥦🥾🍎🍇，棉花出口受到影响💓🍈，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🩰，供需差同比收窄👡💓🍌，但市场对此认可程度较低💕，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👡💔🥬😠。需求端💖，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍌💌🥿，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥑，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👝👅🧅，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥔🍌。美棉出口方面🍄，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥝👄🥾，但仍低于过去5年均值水平🤍，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🤍💋🥾，从基本面角度看🥕，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💋。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍏👛，整体仍以区间运行来看💕👅，关注宏观及天气扰动💞。

2、因(yin)此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这(zhe)需(xu)要在今(jin)年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预(yu)期。