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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上(shang)月配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松(song)带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风险。

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據(jù)(ju)知情人士(shi)透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉(la)戈(ge)尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)(wei)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)(hua)酒店(dian)咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推(tui)進(jìn)這項(xiàng)收購。

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大类因子表现来看💋🤍🩱，本周全市场股票池中💞😡👡🍌😠，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥿🤬、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥻。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易(yi)的(de)结果。向(xiang)后看，年(nian)内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我(wo)们在短(duan)暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期(qi)而言，更重要的(de)是判(pan)断(duan)风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股(gu)市(shi)场(chang)成长风格的坚定(ding)把握。

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