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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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期货：7-9月💞🍆，玉米现货市场处于新🥒🍌👄😠🥭、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水💝👜。从持仓表现来看🍋，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限💋🍓，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制💘🍑。7月初🥒🥔🍈👝🍆，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👅👠👞，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👝。

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伊(yi)朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子(zi)能机构与(yu)伊朗(lang)的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👠🥥👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💗，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一，从历史来看🍆👞，近十年7月市场风格相对均衡💓🍆🍒🥻，大盘风格略占优🍓🥾。第二🍈🥾💔，外部流动性方面🥻👅🍑💯🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🍇🥕🥻，对短期市场或有扰动。

2、全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回(hui)落，市场已(yi)开启(qi)降息交(jiao)易(yi)；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽(kuan)松的货(huo)币(bi)环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬(tai)升。