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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普(pu)因素(su)从(cong)预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国(guo)一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持(chi)续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数(shu)据可(ke)能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这(zhe)也意味着铜需求增(zeng)速也有可(ke)能出(chu)现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此(ci)三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪(wei)）可能成为(wei)国内品种交易的(de)一部分。

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发改委：第(di)三批消费品以旧换新资金将于7月下(xia)达。国(guo)家发展(zhan)改革委政策研究室副主任李超表示(shi)，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性(xing)原则，分领(ling)域制定落实到(dao)每个月、每一周(zhou)的(de)国补资金使用计划，保障消费品以(yi)旧换新政策(ce)全年有序(xu)实施。

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3、库存(cun)：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期(qi)有所下降，走势上季节性较为明显，一季(ji)度累(lei)库，二季(ji)度去库。下半年供给(gei)压(ya)力有所(suo)增加，但预计外需(xu)仍能(neng)保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因(yin)此PVC库存延续下(xia)降的状(zhuang)态。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均(jun)在部分車(che)型中選(xuǎn)用了(le)四維(wéi)(wei)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌(pai)裏(lǐ)，亦(yi)有12欵(kuǎn)車型選用了四維(wei)智(zhi)聯的産品。

2、下图展示了本周因子在(zai)沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表(biao)现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额(e)收益。