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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍈🤍、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇💝😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🥿😠💝🥿，融资资金净流入规模扩大👜🥔👜👘😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙，资金需求规模低位稳定😈🍒🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍒💝🥕🍋，行业类ETF也有望继续活跃。

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部分辳(nóng)(nong)化(hua)製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)(chan)品等）受益于下遊(yóu)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)(gei)受限，價(jià)(jia)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中(zhong)，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近(jin)一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降(jiang)至歷(lì)史低位，R22近(jin)一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一年漲幅(fu)超45%。

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1🍓👙🍓🍇、供应方面：下半年产能释放增量有限🍈🧅，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥕💋。虽然随着需求增加🩲🍌💟👞，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💗🍑💌💗、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🩳🍄🌽🥭，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🧡，缓解南方供应过剩的压力🥾。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、没有(you)人明确提出要他们退出(chu)，包括何小鹏。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有(you)分歧，每匹马可能都有自己的方向，但是分开拉肯定是死，只(zhi)有一匹(pi)马带头才有生(sheng)机”。何涛说。

2、高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调(diao)政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。