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强势股往往具备较强的示范效应🍒🩳，当市场情绪处于乐观状态时🥻，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💞👡💖👜🍈。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💋。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🧅👘，未来有下跌风险🍈。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)金(jin)佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例(li)提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投(tou)機(jī)(ji)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)(ji)改善(shan)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌🧅，各类增量资金相对均衡👝。资金供给端🩱💛🧄🍌，新发偏股基金规模继续扩大👠💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆🥿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍊👝🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💞，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、结合细分领域中观指标来看👙，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👄，中高端芯片需求旺盛😈👘👞🥒🥬，存储器供不应求👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👞💟，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤍🤍。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍈🥬🍋👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍅🍌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩳💖👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍄💖。

2、周一日韩股市高开(kai)，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上(shang)涨(zhang)0.6%，至3072.75点。