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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。