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“当这种情况发生时(shi)，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们(men)通常在每个财报季都表现(xian)很(hen)好，”StockBrokers.com的投资(zi)者研(yan)究主(zhu)管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注(zhu)一些已知(zhi)的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人(ren)工智能叙事(shi)的回归。”

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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