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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡👙。具体来说🩳🥑💗，第一💓😡😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜🤍💘💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗。第三💖🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🥭🥒，加力实施增量政策”🍉😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻💝，市场风险偏好整体回暖🍇🥒。行业选择层面，展望7月份💛🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱🩱💔😻🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💌👠💛、盈利能力、筹码分布🍎💘、估值🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄🥬🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿🍊、医药生物（化学制药）👝💋🍊🍒、国防军工👿🍄👞、有色金属（工业金属💓👛💋、贵金属💯🧅🩰、小金属）💛😈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍇👡💗💝、国防军工🍇👡、创新药。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股👞🥿💖，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👡👙🍋。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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云知声（09678）首挂上市，公告显示，每股定价205港元💘💖💛，共发行156.10万股股份🍅，每手20股，所得款项净额约2.06亿港元。截至发稿🍈🥝，股价微涨0.98%，现报207港元，成交额5782.67万港元🍈🥾🤬。

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1、德固特：公司正在(zai)筹划(hua)以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资(zi)金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云(yun)计算(suan)科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科(ke)技(ji)”），公司拟通(tong)过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国(guo)际化的软件和信息技术服务商，面(mian)向全(quan)球电信运营商、云基础设施服务商及政企(qi)客户提供数(shu)字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🤍🥻，说明指标正在上行，看多市场🍊🥻👝🍋。当短期平滑线小于长期平滑线时💌😻，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。