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二季(ji)度消费服(fu)务行业盈利在(zai)扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表(biao)现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续(xu)改(gai)善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。

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随着中东(dong)紧(jin)张局势(shi)缓解，上周股市创下历史(shi)新高，能源期货价格回落(luo)。但在期(qi)权市场的某些领域，仍有(you)紧张迹象，因为投资者在(zai)为潜在的地缘政治(zhi)和宏观经济(ji)动荡进行布局。

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