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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环(huan)比上周下(xia)降，短(duan)期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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1、第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。

2、三钢闽光：2025年6月27日💟🥻，公司收到间接控股股东福建冶金通知👗🤬，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🧅👝。