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我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流(liu)向十分集中且与那(na)时的主题轮(lun)动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中(zhong)，南向资金主要流入非银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过(guo)程(cheng)中信息技术、新消费与互联网则最受青睐(lai)，其中(zhong)这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又(you)成为了(le)南向资金关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其(qi)流通市值的(de)3.5%与(yu)2%。

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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随(sui)政策发力和AI产业(ye)催化(hua)，市场或迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复(fu)窗口。

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1、在上个月的月度观点报告中👿，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩱🍉👿，大盘👝😈、质量类指数相对占优的格局🍑。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💋👞、流动性和监管环境更加有利于权重🥭💘🥥、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😡🥾💖🩰💞，指数表现相对均衡👙🍍🥕，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥬💟，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💝💞🥝💕🥒，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👅🥭😈，科技龙指数表现较好。

2、1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月(yue)当(dang)月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素(su)影响，单5月(yue)同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二季(ji)度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。