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结合(he)细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)长。二(er)季(ji)度通(tong)讯(xun)器材零售同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数(shu)效应(ying)，二季度(du)盈利或超预期。

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第三🩳🥑🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四，市场交易和增量资金层面🩰😠💛，近期在以伊冲突缓和后🍓👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😠🍅🍉🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🩲🍄🎒🥬，半导体、光学光电子💕👅、消费电子😈🥻、运营商🍊🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👡👘🩲，算力租赁订单持续落地🍌👘，半导体周期复苏与国产替代加速🎒💯，业绩有望改善👜🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🍊，其中饮料乳品、农副产品💕👝💝🥬、家电🍄🍍💋、家具💓🥥👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、据统计😻👚，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🩲、秦港股份、久日新材👙🩰、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。