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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👜🧡，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍑🍌，预计2025年🥾🥔🍈🩲，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍑👙、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👜🌽，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍅🥒😠。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持(chi)续影响全(quan)球铜市(shi)，美铜带动(dong)全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价(jia)差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现(xian)“跷跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为(wei)多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸(xi)铜(tong)但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险(xian)。二(er)是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢(yi)价源于关(guan)税的不确定(ding)性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价(jia)位(wei)的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临(lin)上(shang)有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现(xian)宽幅(fu)震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预(yu)计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中(zhong)小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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2、随着中报业绩预告陆续披露👄💔，7月是全年最看业绩的月份之一👄🥥，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💌👗，景气投资或更加有效。从各行业看💖👄，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块👞，以及钢铁🍌🥾👜、化工、有色等资源品板块🍏💋。