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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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