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刘益谦如(ru)数家珍且接地气、风趣地讲(jiang)解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤(ji)满人、密不透(tou)风。导(dao)览从(cong)布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯(deng)光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与(yu)太极形(xing)布景(jing)，一(yi)系列特别定制(zhi)的三角(jiao)展(zhan)柜(gui)，呈现出一种古今(jin)交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我(wo)们的目标是让三千年文明穿(chuan)越而来(lai)，也能穿越未来(lai)。”

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5月社会(hui)消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分点至-0.4%。

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大类因子表现来(lai)看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取(qu)负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費(fei)處(chù)(chu)于年內(nèi)高位堦(jie)段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴(chai)油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新(xin)展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年(nian)初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週反(fan)彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有增長，原(yuan)油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油(you)消費明顯低(di)于去年(nian)衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整(zheng)生産計(jì)劃(huà)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。具体如(ru)下：

2、供应(ying)方面，2025 年全球(qiu)铁矿(kuang)石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解。需(xu)求(qiu)和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水(shui)季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累(lei)库约 1500 万(wan)吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预(yu)计四季度铁矿(kuang)累库(ku)压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季(ji)度需(xu)求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。