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週思聰(cōng)：目前(qian)港股整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水(shui)平，港股整(zheng)體估(gu)值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有(you)限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电(dian)子(zi)产业链上(shang)下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜(xi)玛53%股权。

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1、从对价值投资的理解上，我认为我(wo)们是完全一样的，因(yin)为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司(si)就是买公(gong)司未来现金流的折现。所有所有所有其(qi)他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如(ru)何来确定这个未来(lai)的现金流折现到底大(da)概会有多少的问(wen)题。我们的不同(tong)点主要会(hui)体现在能力圈的不同，每个人懂的东西(xi)都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

2、► 成长型回(hui)报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修(xiu)复(fu)抬升的板块(kuai)。在整体宏(hong)观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下(xia)，一些能够提供新的增长(zhang)方向的结构性机会，例如符合(he)当前认购和(he)人群(qun)消费习惯变迁的新(xin)消费、适应AI方向的互联网科技、中国企(qi)业具有明显优势但暂时未受关税波及的创(chuang)新(xin)药也均为近期ROE明显抬(tai)升的板块，港(gang)股恰恰(qia)在这些领域具有(you)明显优势，A股却相对(dui)缺乏。