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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🩲🥭，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👡，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍈💯，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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这意味着如果你2024年个税汇算清缴需要补税，但未在6月30日前完成补缴💘🍉🍈，那么此后再申报的话🤬🍏🍇💘🍇，除了需要补缴税款之外🍊🥬🥕，还将按日加收需补缴税款的万分之五滞纳金🎒💓🍍。税收滞纳金折合年华利率高达18.25%💖🩱👅👘，此举也是督促纳税人尽快履行纳税义务🥬👜👄👗。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👡🥦🥑🥬，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、近日，曾女(nv)士在(zai)接受大风新闻采访时提到，2024年(nian)7月30日上午，调查组通知她到(dao)一个酒店对(dui)她宣布了核查结果(guo)，但对她提出(chu)的漆某华退休时写了不经商保(bao)证，但转身(shen)去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月(yue)以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息(xi)差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。