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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和(he)互联(lian)网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的(de)结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月国际原(yuan)油价格上行，化工产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工品(pin)期货价格多数下跌，有机化工品(pin)多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价格下跌(die)。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场(chang)突破上行的关键力量，目前市场上(shang)正(zheng)在演(yan)绎的大产业趋势包(bao)括：AI算力及应(ying)用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可(ke)控、军贸出海提(ti)速等。

2、展(zhan)望后市，7月份(fen)市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素(su)也将(jiang)有所增多，定价(jia)主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披(pi)露+外部变化升温”做文章，市场波(bo)动率也可(ke)能随之放大(da)。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。