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中指研究院政策研究总监(jian)陈文(wen)静对《证(zheng)券日报》记者表示，预计下半年政(zheng)策将围绕(rao)稳定预期、激活需求、优化供(gong)给、化(hua)解风险等方面发力。在激(ji)活(huo)需求方面，一方面，加(jia)大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房(fang)需求释(shi)放；另一方面，北上深限(xian)制性(xing)政策亦有优化空间，如(ru)优化大户型限(xian)购。各地在优化公积金贷款、推(tui)进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优(you)化供给方面，将持续完善和(he)落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配(pei)套政策(ce)，加速收储节奏，改(gai)善(shan)市场供求关系。同(tong)时，各地“好房子”建设标准、规范计容(rong)规则等(deng)政策也有望加快出台，并在(zai)土(tu)地、金(jin)融等方面给予更大支(zhi)持。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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4、库存方面(mian)，全(quan)球石油库存在 2025 年前五个月有所(suo)增加(jia)，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上(shang)个月的STEO高出(chu)40万桶/日。预计今年(nian)下半(ban)年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石(shi)油产量增长放缓，而石油消费(fei)量增长上(shang)升，这意味(wei)着明(ming)年的增产量将(jiang)放(fang)缓至60万桶/日(ri)，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略(lve)储备(bei)在(zai)内的美国原油库(ku)存总量8.17632亿桶，商业原油库(ku)存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶(tong)，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存(cun)比去年同期低9.9%，比(bi)过去五年同期低11%；汽(qi)油库存比去年同期低(di)2.54%，比过去五(wu)年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比(bi)过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素(su)的支(zhi)撑。

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