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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👙，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨😠💝，若预期过高🍌🩲，可能面临业绩验证期的回调压力。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👚😡🍋💘。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥭🥕🍊💛👘，可能反应了这种预期👘💖💓💘。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股混郃(hé)）漲(zhang)幅中(zhong)位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位(wei)坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入(ru)牛(niu)市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率(lv)加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动，不少观众(zhong)开启剁手模式，收获一袋袋热销(xiao)商品。品牌齐全，物美(mei)价廉，成为了他们共同(tong)的感受(shou)；买买买之外，也(ye)有不少“羊毛党”收获满满(man)。他们(men)有的(de)抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的”。

2、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧(kui)損分(fen)彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主(zhu)要源于研髮(fà)(fa)投入、原材料及(ji)零部件採(cǎi)購(gòu)成(cheng)本(ben)所緻。