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许(xu)廷全：上半年港(gang)股(gu)市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意(yi)识到经济(ji)政(zheng)策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调中(zhong)国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中(zhong)美(mei)科(ke)技之间差(cha)距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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錳(měng)硅主(zhu)産(chǎn)區(qū)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺(que)口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)(hui)補(bǔ)(bu)。鋼廠(chǎng)對(duì)(dui)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期(qi)的釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的(de)去庫難度恐將進(jìn)(jin)一步增加。下半(ban)年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增(zeng)産週期，錳硅去庫情(qing)況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎(ying)來(lái)(lai)短暫(zàn)(zan)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸(jian)降至低位，需求的走弱將再次加重(zhong)市場(chǎng)(chang)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價(jia)格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整(zheng)體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水(shui)平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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