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该法案的成本一直是财政保守派面临的(de)一(yi)大问题。由于(yu)议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍(ai)。随(sui)后，该法案中的多项支出削减内容因不(bu)符合参议院和解程序规则而被(bei)修改。

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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低位(wei)新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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5月(yue)主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量(liang)同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企(qi)业压路机销(xiao)量(liang)同比增(zeng)幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分(fen)点至-8.10%，三(san)个月滚动(dong)同比跌幅扩大(da) 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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本次收购后，省工控集团间接拥(yong)有(you)公司58.15%股份的权益(yi)，成为(wei)公司的间接控(kong)股(gu)股东。本次无偿划转(zhuan)的实施不会导致公司控(kong)股股东和实际控(kong)制人发生变(bian)化，公司的控股股(gu)东仍(reng)为三钢集团，实际控制(zhi)人仍为福(fu)建省国资委。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强(qiang)化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际(ji)榜(bang)单中成绩领(ling)先，且具(ju)备突出的价格优势(shi)。在服务升级层(ceng)面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了(le)迭代(dai)更新。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💯🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗😡🍇💯🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑💌👢👅，半导体💟👞🥑🍓、光学光电子🍉🍍👠👙、消费电子、运营商👜、软件等🧄🩰💝🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🥕💕，如汽车、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍑💞、家电👛🍅、家具😈💕🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🥥🌽👞，叠加供给刚性或受限💛👙，中报业绩有望边际改善。景气方面🍊🤍💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💓💞，中游制造领域工程机械销售放缓🍎👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥🍉💞🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🩲，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄🩰💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠🎒🥬🩳、贵金属💓💯💌、小金属）、计算机等💓🍊。