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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👜🥑、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥻🥑，时间点预计在美联储重启降息前后💟。此外高基数叠加信贷偏弱😡💕，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出(chu)现，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看(kan)，中美(mei)关于关税(shui)问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目(mu)前国(guo)内棉花商业(ye)库存已经降至新年度(du)同期(qi)较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观(guan)与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产(chan)预期(qi)较强，本年(nian)度国内新(xin)棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天(tian)气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售(shou)额(e)同比为正，但(dan)同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的棉花进(jin)口国以(yi)及纺服产品出口国(guo)，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之(zhi)前(qian)水平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体(ti)来(lai)看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉(mian)价底(di)部有支撑，展(zhan)望未来，棉(mian)花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心(xin)或有一(yi)定抬升，但(dan)新棉丰(feng)产预期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤(cheng)价格与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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展望7月🥥👡，市场可能会呈现指数突破上行🍄👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥒💔👚，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬👢🍇、消费🍌💓🥑🍍👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍉🍑🥾，目前利率仍处于较低水平🍅👢🍈，资产荒趋势依然存在👚，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰👝。

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