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整体看🤬🩲👅，1-4月工业企业盈利有所改善🍈🍅，但5👿🍏🍏、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥔💋👙、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍆🍏👜、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠🤍🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔👄🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👢🩱🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒💛；此外贵金属、燃气💞🥥、电力👘👘🩰👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰👞👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上行动力。