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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检💛👛👚，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🧄🍅；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我(wo)们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😠🍑。一方面👜🩰🧅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍒🎒🌽🩲，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍌💕，全球权益资产价格上涨🧄🍑🍊；另一方面👙，特朗普近期在外交政策上的表态🥥，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👝🍎💋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥾🍍😻🍈，美股强于欧股💔👅、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥭🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👙💖💟，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、除此之外🤍，在经济改善的同时🥬🥭，往往伴随着大型产业趋势的发展👄🥿🍑，大型产业趋势的特征是低渗透率🍈🍓🥔，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、本月市场的快(kuai)速(su)反弹之际，投资者(zhe)持续关注全球贸易谈判的震(zhen)荡 —— 这可能(neng)迅(xun)速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽(jin)管如此(ci)，6 月的飙升反(fan)映出投资者的乐观(guan)情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感(gan)到欣慰。