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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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據(jù)了解，在産(chǎn)(chan)能佈(bù)跼(jú)方麵(miàn)，中海儲(chǔ)能(neng)打造(zao)“一覈(hé)一北一中一南”戰(zhàn)畧(lüè)格跼(ju)，構(gòu)建覆蓋(gài)全國(guó)的製造網(wǎng)絡(luò)。其中，北京總(zong)部基(ji)地昰(shì)研髮(fà)與(yǔ)筦(guǎn)理(li)中樞(shū)，廣(guǎng)東(dōng)惠陽(yáng)(yang)基(ji)地建設(shè)全産業(yè)鏈(liàn)智慧基地，應(yīng)(ying)用(yong)自主研髮FLOWBD-R1人工智能推理糢(mó)型，內(nèi)(nei)矇(méng)與河南蘭(lán)攷(kǎo)基地則(zé)聚焦原材料生産與係(xì)統(tǒng)集成。

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中信证券首席经济(ji)学家明明对(dui)《证券日报》记者(zhe)表示(shi)，6月(yue)份以(yi)来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并(bing)基(ji)本实现“三价(jia)合一(yi)”。这(zhe)缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑(cheng)和政(zheng)策发力等因素。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当(dang)前政策基准(zhun)使共和党议(yi)员得以规(gui)避原本会限制该(gai)法(fa)案财政(zheng)影响的规则。他们表示，这会(hui)危及国家(jia)的财政轨迹。

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1、报告指出(chu)：“愈发谨慎的态度导致经济活动(dong)进一步(bu)疲软。由此带来的不确(que)定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲(chong)击。”

2、IFBH 成立于(yu)2013年，源自泰国饮料制造商(shang) General Beverage 分拆的国际业(ye)务，总部位于(yu)新加坡，主要将 if 即饮(yin)天然椰子水引入中国内地(di)市场，核心品牌为 if 和 Innococo。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式(shi)饮(yin)料及食品，依据不同消费者口味设(she)计产品概念；Innococo 品(pin)牌则旨在提供(gong)传统运动功能(neng)饮品(pin)的健康替代品。