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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续(xu)向好，业(ye)绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性(xing)力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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2、从库存来看💞，五大品种、螺纹😈🍈、热卷👡😠🥕、中板🩰👄🤍🥾、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%👢🥻🥕🍊、20.05%、7.28%和8.8%🩳🩲🩰，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🥝💌💖，低库存对钢价仍有较强支撑🍄。