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腾景科技(ji)3月3日披露投关活动记录表，在AR领(ling)域，公司专注于底(di)层光学技术的(de)开发及(ji)应(ying)用，在几何光波(bo)导、衍射光波导(dao)、AR光机模组等方面(mian)均有(you)布局。公(gong)司(si)与部分AR眼镜整(zheng)机厂商建立了合(he)作关系，已有几(ji)何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼(yan)镜光学系(xi)统中，AR近眼显示光机模(mo)组和纳米压印衍射波(bo)导片初步完成产品开(kai)发并持续迭代，部分AR光机产品进入小(xiao)批量生产阶段。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👄🍓🍓，并于2025年3月11日通过董事会审议🥿💌💘。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👿🍅、贵金属价格上涨🎒🎒；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👿，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😡、有色、非银👅、电子👘🥾👜💗、军工领涨。

2、期(qi)货深度贴(tie)水有(you)望(wang)收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视角，预计(ji)下半年股指期货的(de) 贴水水(shui)平收敛。贴(tie)水收敛(lian)的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发行(xing)递减，因多单抛售而导致的贴水加(jia)深压力减弱(ruo)；其二，陆续有管理 人(ren)使用股指期货多单替(ti)代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价(jia)差波(bo)动剧烈的环(huan)境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。