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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预(yu)期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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2、具体来看👘🍎👝🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🌽🥔，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻🩳💟👠，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍄👞，粮油食品零售中枢上移🍅；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉🍈👘🍋，叠加“618”大额补贴🍆，内需表现亮眼🍎🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽👡😡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🌽；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤬🍋🌽🥔，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👚🩰💯👜，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😻🩰、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥒。此外受益于金价上涨💘🍌🩲，4💘🍇🩱、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💝🍋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👝，预计中报饰品🍎👞🍈🍒👞、美容护理部分领域增速有望改善 。