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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新(xin)与内需提(ti)振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破(po)万亿元(yuan)规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码(ma)有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港(gang)股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表(biao)现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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1、（三）安全检查与(yu)交通安排：市民须持参(can)观票(piao)和个人身份证件，上午8时起(qi)位中环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香(xiang)港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环1号码头的(de)接驳船发船时间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船时间可能视情调整。

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