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5、出口：1-5月国内浮法(fa)玻璃出口总量(liang)37.97万吨，同比提升(sheng)126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数(shu)量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年(nian)出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出(chu)口有望(wang)抵消国内需求(qiu)下降幅度。悲观情况(kuang)下，出口增速(su)或不及预期，过剩量也将进一(yi)步体现在库存(cun)压力上。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审(shen)核状态更新(xin)为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布(bu)终(zhong)止上市的证券公司。

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6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥑🍈🥬👢；家电受益于“以旧换新”加力扩围👄🍒，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩱；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🤍🥭👢、5月家具零售同比增速均超20%👘🍄💓，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍇，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未(wei)受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)，反而相(xiang)關(guān)産業鏈(lian)的基(ji)本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海(hai)外(wai)算力産(chan)業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資(zi)主線(xiàn)，仍然看(kan)好(hao)AI行業以(yi)及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高(gao)景氣。整體(tǐ)上(shang)我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)(guo)之年。